Barion Pixel
Koduleht / Kuidas see toimib / Salesautopilot integratsioon
Salesautopilot integratsioon
SalesAutopilotiga saate koordineerida erinevaid tarkvarasid ja protsesse. Nüüdsest ka WiredSign.com, pakkudes oma huvilistele ja klientidele ühtset, legendaarset kliendikogemust.
Salesautopilot integratsioon
samm

Avaneb nimekiri, mida soovite linkida, vasakpoolses menüüs, seejärel klõpsake "Integreerimine" rippmenüüs "Seaded".

samm

Integratsiooni seadetes valige WiredSign.com.

Salesautopilot integratsioon
Salesautopilot integratsioon
samm

Määrake "Kasutaja ID" ja "Salajane võti", mille leiate WiredSign.com süsteemist. (Järgmine punkt)

samm

Selle võtmepaari leiate WiredSign.com veebisaidil "Contract manager" - "Usage of XML agent" jaotises "Custom PDF XML schema".

Võtmepaar

Salesautopilot integratsioon
Salesautopilot integratsioon
samm

Võtipaari saab lugeda koodi ülemisest osast.

samm

Kui olete võtmepaari salvestanud, minge tagasi selle nimekirja, mida soovite linkida, vahekaardil "Seaded" menüüpunktis "Edit list".

Salesautopilot integratsioon
Salesautopilot integratsioon
samm

Sina oled jõudnud praegusesse "E-posti nimekirja redaktorisse", kus pead looma andmevälja File type. See sisaldab "töötlemata", st allkirjastamata lepingut, mille SalesAutopilot edastab lepingusüsteemi. See on allpool, nii et palun kerige lehekülje lõppu.

samm

Klikkige nupule "Uus väli", et lisada loendisse uus väli. See väli peaks olema failitüüpi ja sellele tuleks anda kirjeldav nimi. Kui olete lõpetanud, ärge unustage salvestada nimekiri nupuga "Finalize above data".

Salesautopilot integratsioon
Salesautopilot integratsioon
samm

Minge peamenüüsse "Kirjad" ja looge DM-kiri nupu "Uus DM-kiri" abil.
Leping koostatakse selle malli alusel. Keskenduge lihtsalt selle sisule, ei ole vaja sisestada lepinguosaliste andmeid päisesse ega jätta ruumi allkirjade jaoks. Meie süsteem genereerib selle dokumendi jaoks.

samm

Kui see on tehtud, vajutage nuppu "Create New Timing".

Salesautopilot integratsioon
Salesautopilot integratsioon
samm

Määra tingimused ja sündmused lepingu automaatseks saatmiseks ja vajuta seejärel nupule next.

samm

Valige punktis 8 loodud DM-kirja väljund.
Pärast seda määrake lepingu teema, vastuvõtva poole e-posti aadress, mis SAPI süsteemis on tavaliselt muutujaandmed nimega "[email]", ja lepingupartneri muude andmete väljakood. Kui olete lõpetanud, salvestage seaded.

Salesautopilot integratsioon
Salesautopilot integratsioon
samm

Kui olete kõik õigesti seadistanud, peaks teil ilmuma see ekraan. Teil tuleb vaid seadistusi testida.
Kui teil on esinenud takistusi, peaksite kontrollima seatud tingimuse täitmist ja selle lepingu XML-sündmuste logi süsteemis.

Video